страница 1
Обследование банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», январь 2012 года
По результатом ежеквартального обследования «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», проведенного Национальным Банком Республики Казахстан в 4-м квартале 2011 года, наблюдается некоторое замедление темпов роста спроса со стороны юридических и физических лиц на кредитные ресурсы, что в основном объясняется влиянием сезонного фактора. Усиливающаяся кредитная активность со стороны некоторых средних банков продолжает повышать уровень конкуренции в банковском секторе, что влияет на удешевление кредитных продуктов. Банки в целях снижения доли неработающих займов в кредитном портфеле продолжают проводить интенсивную работу по реструктуризации проблемных кредитов.
I. Рынок кредитования корпоративного сектора
1. В 4-м квартале 2011 года наблюдалось незначительное замедление темпов роста спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративного сектора. Банками продолжилась работа по смягчению условий кредитования с целью привлечения и удержания корпоративных клиентов (диаграмма 11).
Д
Диаграмма 1. Изменение спроса
на кредитные ресурсы
оля банков, заявивших рост спроса на кредитные ресурсы, снизилась до 52% в 4-м квартале с 76% в 3-м квартале 2011 года. В секторе корпоративного кредитования сохраняется спрос на кредиты для пополнения оборотного капитала и рефинансирования существующей кредитной задолженности, а также на долгосрочные займы для приобретения основных средств.
Банки проводят активную политику по привлечению новых и удерживанию существующих заемщиков.
Диаграмма 2. Изменение кредитной
политики
Одним из стимулов для заемщиков являются льготные условия (низкие процентные ставки и приемлемые сроки кредитования), предлагаемые в рамках государственных программ, таких как «Дорожная карта бизнеса - 2020» и программа АО «ФРП «Даму». Вместе с тем, наблюдается постепенное восстановление кредитования за счет собственных и привлеченных средств банков, которые уже предлагают условия, аналогичные государственным программам, и постепенно наращивают объем выдачи кредитов.
2. Наблюдается сохранение прежней консервативной кредитной политики: 88% респондентов оставили кредитную политику на прежнем уровне, всего 12% незначительно ее смягчили (диаграмма 2). Незначительные смягчения кредитной политики в 4-м квартале, как и в 3 квартале касались, в первую очередь, ценовых параметров - снижение процентных ставок и уменьшение маржи банка по стандартным кредитам.
В 1-м квартале 2012 года банки прогнозируют рост спроса на кредитные ресурсы. Около 59% анкетируемых банков ожидают роста спроса на кредитные ресурсы, в то время как 41% предполагают, что он останется неизменным. Ожидается рост спроса на кредитные продукты по следующим направлениям: овердрафт, программы финансирования международных финансовых институтов (АБР, ЕБРР и.т.д.), кредиты на коммерческую недвижимость.
В целом банки ожидают, что кредитная политика в отношении корпоративного сектора в 1 квартале 2012 года сохранит существующие тенденции – 79% банков ожидают, что кредитная политика останется без изменения, в то время как 15% банков прогнозируют незначительного смягчения.
II. Рынок кредитования физических лиц
1
Диаграмма 3. Изменение спроса
на ипотечные кредитные ресурсы
. В 4-м квартале 2011 года банками отмечался преобладающий рост спроса на беззалоговые кредиты в сфере розничного кредитования. Некоторые банки предлагали новые кредитные программы и улучшали качество обслуживания населения. Сохраняется тенденция медленного восстановления ипотечного кредитования.
Доля банков, заявивших об увеличении спроса на ипотечные кредиты, снизилась с 59% в 3-м квартале до 33% банков в 4-м квартале 2011 года. Рост количества банков, отмечающих увеличение спроса на потребительские займы, составил 48%, снизившись с 70% в прошлом квартале (диаграммы 3 и 4).
Б
Диаграмма 4. Изменение спроса
на потребительские кредиты
анки с целью наращивания клиентской базы активно использовали достаточно широкий спектр сезонных продуктов. В сфере потребительского кредитования преобладал рост спроса со стороны населения на кредиты для покупки бытовой техники, оплаты обучения и туристических поездок. Банки отмечали активное развитие и совершенствование экспресс-кредитования и кредитования в торговых точках (POS-кредитование), как наиболее быстрые и удобные инструменты. Кроме того продолжалось совершенствование продуктовой линейки по POS-кредитованию, в том числе за счет более гибких ставок и условий кредитования, а также специальных программ по кредитам с использованием скидок от торговых организаций.
С целью расширения клиентской базы банки отменяют комиссии: за выдачу кредита, за обналичивание денежных средств со счетов для использования кредита, а также за перечисление платежа по кредиту со счета другого банка.
Усиление конкуренции среди банков способствовало появлению новых кредитных программ, нацеленных на определенную категорию потребителей: молодых семей, государственных служащих, пенсионеров и студентов. Это связано с ростом спроса данных групп населения на кредитные продукты.
Большое внимание уделялось развитию дистанционных каналов обслуживания (интернет-банкинг, банкоматы, терминалы безналичного самообслуживания) с целью обеспечения доступности услуг в любое удобное для клиентов время.
Необходимо отметить, что рост спроса со стороны населения на ипотечные займы сохраняется на низком уровне, что объясняется все еще жестким требованием большинства банков к первоначальному взносу по займу и высокими процентными ставками. При этом наблюдается некоторое смягчение условий по ипотечным продуктам.
В
Диаграмма 5. Изменение кредитной
политики (ипотека)
Диаграмма 6. Изменение кредитной
политики (потребительское кредитование)
1-м квартале 2012 года в сегменте ипотечного кредитования преобладающая часть банков (87%) прогнозируют оставить кредитную политику без изменения и всего 10% банков – ожидают некоторое смягчение кредитной политики. В сегменте потребительского кредитования 18% респондентов ожидают незначительное смягчение кредитной политики и около 79% банков прогнозируют, что кредитная политика останется без изменения (диаграммы 6 и 6).
Относительно спроса на кредитные ресурсы со стороны клиентов, то 48% банков прогнозируют рост спроса по потребительским продуктам, 37% респондентов – по ипотечному кредитованию.
В целом 1-м квартале 2012 года на фоне усиления конкуренции банки продолжат реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности текущей деятельности, большое внимание будет уделяться качеству и скорости предоставления услуг, а также развитию дистанционных каналов обслуживания для клиентов.
2. Около 67% банков считают, что цены на недвижимость стабилизировались, 24% респондентов ожидают некоторый плавный рост цен на недвижимость в 1 квартале 2012 года (диаграмма 7).
Диаграмма 7. Ожидания изменения средней
цены на недвижимость
По мнению банков, объективные причины для значительного роста цен на недвижимость отсутствуют. Покупательская способность населения достаточно низкая, в итоге снижается финансовая привлекательность строительства. Кроме того, жесткие условия (значительный первоначальный взнос, высокая кредитная ставка, тщательнейшее изучение платежеспособности заемщика) получения ипотечных кредитов в банках продолжает оказывать влияние на низкий уровень выдачи ипотечных кредитов в банках.
III. Карта рисков
1
Диаграмма 8. Изменение количество операций по взысканию залогового имущества по проблемным кредитам
Диаграмма 9. Изменение количество операций по реструктуризации долгов заемщиков
. Доля проблемных займов в кредитном портфеле банков все еще остается на высоком уровне. Банки продолжают интенсивную работу по реструктуризации проблемных займов и взысканию залогового имущества в корпоративном и розничном сегментах кредитования (диаграммы 8 и 9).
В настоящее время банками проводятся социально-направленные мероприятия в поддержку клиентов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Заемщики имеют возможность воспользоваться следующими способами реструктуризации займа: увеличение срока кредитования, временное уменьшение размера ежемесячного платежа, предоставление отсрочки по оплате кредита, снижение ставки вознаграждения по займу, распределение сумм задолженности на будущие периоды и непредъявление к уплате штрафных санкций и пени. Следует отметить, что любая из вышеназванных схем применяется для каждого заемщика индивидуально. Кроме того, некоторые банки начали рассматривать заявления клиентов о снижении процентных ставок по кредитам.
В 4-м квартале 2011 года некоторыми банками в рамках реструктуризации проводились специальные акции, предусматривающие возможность погасить все просроченные платежи по кредиту без пени на день оплаты или без пени распределить все просроченные платежи по кредиту на будущие периоды. Результатом данных мероприятий является досрочное погашение сумм займа.
К
Диаграмма 10. Изменение качество ссудного портфеля банков
ачество ссудного портфеля банков по-прежнему сохраняется на низком уровне, несмотря на предпринимаемые банками меры по его улучшению. В ближайшие 3 месяца 27% респондентов ожидают улучшение качества ссудного портфеля, около 65% банков предполагают, что показатель останется без изменения. По сегментам кредитования корпоративного сектора и физических лиц около 26% банков ожидают улучшения качества портфеля, 67% и 65% ожидают, что качество портфеля останется на прежнем уровне (диаграмма 10).
Важными источниками фондирования для банков остается депозитная база юридических и физических лиц (58% и 54% банков соответственно), увеличение капитала за счет действующих акционеров (30%), реинвестирование полученной прибыли (30%), размещение долговых ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже (14%) и 14% банков рассчитывают на государственную поддержку (в виде займов рефинансирования и стабилизационных кредитов Национального Банка, средства выделяемые через институты развития).
Отмечается все еще высокий уровень кредитного риска, связанный с большими объемами неработающих займов в кредитном портфеле банков. По мнению некоторых банков, высокий уровень конкуренции в банковском секторе вынуждает банков снижать процентные ставки по кредитам, что в конечном итоге отражается на некотором росте процентного риска. Наблюдается незначительное увеличение валютного риска и риска ликвидности, что связано с неопределенностью на мировых финансовых рынках (диаграмма 11).
Диаграмма 11. Восприятие рисков банками2
В связи с ограниченностью фондирования и значительной долей проблемных кредитов в ссудном портфеле, банки придерживаются консервативной политики с целью недопущения дальнейшего роста проблемных займов. В этой связи, банки продолжают вкладывать избыточную ликвидность в государственные ценные бумаги и краткосрочные депозиты Национального Банка, как самые низкорисковые, но при этом и низкодоходные, что указывает на низкую эффективность использования основной части ликвидности.
2. В 4 квартале 2011 года погашение внешнего долга банков происходило в среднем3 за счет нижеследующих источников:
- за счет внутренних обязательств (51%);
- за счет сокращения активов и требований к резидентам (23%);
- за счет реализации активов и требований к нерезидентам (18%);
- за счет рефинансирования обязательств перед нерезидентами на внешних рынках (8%).
В течение следующие 12 месяцев (с января 2012 по январь 2013) банки прогнозируют на погашение части внешнего долга внутренними обязательствами (53%); банки дефицит финансирования предполагают активно замещать за счет реализации активов (сокращения требований к резидентам и нерезидентам) – около 27% и 12% соответственно планируемых погашений внешних обязательств. Процент рефинансирования задолженности на внешних рынках капитала в 2012 году, по оценкам банков, будет на уровне 8% от общих планируемых погашений внешних обязательств, при этом банки будут рассматривать данное финансирование только при условии, что стоимость фондирования на международных рынках капитала достигнет оптимальных и приемлемых для банков значений. То есть привлечение будет зависеть напрямую от цены фондирования на международных рынках капитала.
страница 1
|