Решение о четвертом выпуске биржевых облигаций Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Положением о работе с долгосрочными финансовыми вложениями в уставные фонды юридических лиц, утвержденным Правлением ОАО «АСБ Беларусбанк» 07.06.2012, № 67.4, принято Первым заместителем Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Господариком Г.С. 07.03.2013.

2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

2.3. Номинальная стоимость облигации

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации), за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни Облигации продаются поцене, равной их номинальной стоимости. В день начала открытой продажи текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

С = Н_п + Д_н, где:

С – текущая стоимость Облигации;

Н_п – номинальная стоимость Облигации;

Д_н – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

Н_п x П_Д1 x Т ₁ + Н_п x П_Д2 x Т ₂ +…+ Н_п x П_ДN x Т _n

Д_н = ----------------------------------------------------------------, где:

365 х 100

Д_н – накопленный процентный доход по Облигациям;

П_Д1, П_Д2,…П_ДN – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения);

Н_п – номинальная стоимость Облигаций;

Т_1, Т_2, Т_n, – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

День начала размещения Облигации или дата выплаты последнего процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 2.12 настоящего документа. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.
2.8. Срок обращения облигаций
Срок обращения Облигаций – 728 календарных дней (с 29.03.2013 по 27.03.2015). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считается одним днем.
2.9. Дата начала погашения облигаций
Дата начала погашения Облигаций – 27.03.2015. Дата окончания погашения совпадает с датой начала погашения Облигаций.
2.10. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

По Облигациям выплачивается переменный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»). Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

периодически (в соответствии с графиком, указанным в пункте 2.12 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций, а также в день погашения Облигаций;

на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 2 рабочих дня до дня выплаты дохода (даты формирования реестра указаны в пункте 2.12 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после непосредственного обращения владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке дохода, указанной в части первой настоящего пункта.

Величина дохода рассчитывается по следующей формуле:

Н_п x П_Д1 x Т1 + Н_п x П_Д2 x Т2 +…+ Н_п x П_ДN xТN

Д = ---------------------------------------------, где:

100 х 365

Д – доход по Облигациям;

Н_п – номинальная стоимость Облигаций;

П_Д1, П_Д2,..П_ДN – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

Т1, Т2, ТN – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, в течение которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.
2.11. Период начисления процентного дохода по облигациям
Период начисления дохода по Облигациям – с 30.03.2013 по 27.03.2015 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций).

Доход по Облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату выплаты дохода за данный период включительно. Доходы по остальным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (по дату погашения) включительно.

а) принятия соответствующего решения Первым заместителем Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Господариком Г.С. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 2.16 настоящего документа.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части Эмитент уведомляет об этом Биржу не позднее, чем за один рабочий день до даты начала досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

по текущей стоимости Облигации (за исключением дней выплаты процентного дохода, в которые Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости);

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в депозитарии Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЧУП «АСБ Городец», счет «депо» № 726100002266;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро – 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций 4-го выпуска на счет «депо» ЧУП «АСБ Городец» в связи с их досрочным погашением.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.
2.14. Порядок погашения облигаций
При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 2.15 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» в депозитарии Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЧУП «АСБ Городец», счет «депо» № 726100002266;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро – 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций 4-го выпуска на счет «депо» ЧУП «АСБ Городец» в связи с их погашением.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи по цене, равной текущей стоимости Облигации, рассчитанной в порядке, определенном пунктом 2.7 настоящего документа (за исключением дней выплаты дохода, в которые Облигации выкупаются по номинальной стоимости).

Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с Облигациями на вторичном рынке:

дальнейшую реализацию или досрочное погашение приобретенных Облигаций;

иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.17. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

млн. руб.

Сведения о примененных к Эмитенту мерах административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства

млн. руб.

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года

млн. руб.

Сведения о наложенных на Эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства:

млн. руб.

3.3. Сведения о видах продукции либо о видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

млн. руб.

3.4. Сведения о рынках сбыта продукции

Основой программы производства продукции растениеводства наряду с обеспечением отрасли скотоводства собственным фуражным зерном станет расширение травяного клина и интенсификация луговых угодий, изменение структуры товарной продукции растениеводства, соблюдение научно-обоснованной системы земледелия. Для увеличения эффективности производства предусматривается изменение структуры посевных площадей и повышение урожайности сельскохозяйственных культур в 2015 году: зерновых и зернобобовых до 66,4 ц/га, семян рапса – до 40 ц/га, зеленой массы кукурузы – до 430 ц/га.

Основным направлением развития животноводства в 2013 – 2015 годах станет наращивание молочного стада высокопродуктивных коров для выхода на параметры по производственным мощностям комплексов и ферм. Инвестиционная программа Эмитента включает:

реконструкцию молочно-товарного комплекса в д. Городец, включая строительство родильного отделения и помещения для телят;

окончание строительства молочно-товарного комплекса «Башкировка», в том числе строительство телятника-профилактория, склада концентрированных кормов, весовой;

строительство зернового склада;

приобретение техники (сеялка точного высева, глубокорыхлитель, дискатор, трактор, зерноуборочный комбайн, пресс-подборщик, дробилка зерна и др.);

строительство жилых домов.

С 2013 по 2015 г.г. Эмитент будет увеличивать объемы производства – в среднем на 10 %, реализации продукции – на 12 %. Практически вся полученная прибыль будет направляться на развитие производства, формирование оборотных средств, с целью увеличения объемов реализации, сокращения расходов на тепло-электроэнергию, экономию материальных и трудовых затрат. К 2015 году планируется выход на уровень рентабельности реализации продукции растениеводства – 33,3%, животноводства – 16,8%.
4.2. Прогноз финансовых результатов деятельности эмитента на три года
млн. руб.

Раздел 5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЭМИТЕНТА

свободно распоряжаться Облигациями путем их отчуждения юридическим лицам (продавать, передавать в залог, осуществлять иные сделки, не противоречащие законодательству);

получать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.10 – 2.12 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении;

получить номинальную стоимость Облигации с выплатой дохода при приобретении Эмитентом Облигаций на условиях, изложенных в пункте 2.16 настоящего документа.
5.2. Обязанности Эмитента:
выплатить доход в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.10 – 2.12 настоящего документа;

погасить Облигацию по ее номинальной стоимости в безналичном порядке в день начала погашения Облигаций, установленный в пункте 2.9 настоящего документа.

Обращение Облигаций прекращается за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода за каждый период начисления дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода обращение Облигаций возобновляется);

до даты погашения Облигаций.

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Частного дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Частное предприятие «АСБ БРОКЕР»), расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

Директор Частного