Решение о сорок втором выпуске облигаций Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Положением о работе с долгосрочными финансовыми вложениями в уставные фонды юридических лиц, утвержденным Правлением ОАО «АСБ Беларусбанк» 07.06.2012, № 67.4, принято Первым заместителем Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Господариком Г.С. 07.03.2013.

Эмитент выпускает именные бездокументарные, процентные, биржевые, неконвертируемые облигации сорок первого выпуска (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации»):

2.3. Номинальная стоимость Облигации – 1.000.000 белорусских рублей.

Облигации выпускаются Эмитентом в целях привлечения денежных средств юридических лиц и их направления на финансирование текущей деятельности Эмитента в соответствии с бизнес-планом Эмитента на 2013 год.

Эмитент выпускает Облигации без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 названного Указа.

Открытая продажа Облигаций осуществляется с 01.04.2013 по 30.03.2015.

Размещение Облигаций осуществляется в торговой системе Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативными правовыми актами Биржи.

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации), за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни Облигации продаются по их номинальной стоимости. В день начала открытой продажи текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле: С = Н_п + Д_н, где:

С – текущая стоимость Облигации;

Н_п – номинальная стоимость Облигации;

Д_н – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

Н_п x П_Д1 x Т ₁ + Н_п x П_Д2 x Т ₂ +…+ Н_п x П_Дn x Т _n

Д_н = ----------------------------------------------------------------, где:

365 х 100

Д_н – накопленный процентный доход по Облигациям;

П_Д1, П_Д2,…П_ДN – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3 п.п.;

Н_п – номинальная стоимость Облигаций;

Т_1, Т_2, Т_n, – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

День начала размещения Облигации или дата выплаты последнего процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 2.12 настоящего документа. Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Срок обращения Облигаций – 729 календарных дней (с 01.04.2013 по 31.03.2015). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

По Облигациям выплачивается переменный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»). Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3 (Три) процентных пункта.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

периодически (в соответствии с графиком, указанным в пункте 2.12 настоящего документа) в течение срока обращения Облигаций;

на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента (даты формирования реестра указаны в пункте 2.12 настоящего документа);

путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре соответствующего выпуска данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после обращения владельца Облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет дохода производится путем его начисления на номинал Облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке дохода, указанной в части первой настоящего пункта соответствующего выпуска облигаций.

Величина дохода рассчитывается по следующей формуле:

Н_п x П_Д1 x Т ₁ + Н_п x П_Д2 x Т ₂ +…+ Н_п x П_Дn x Т _n

Д = ----------------------------------------------------------------, где:

365 х 100

Д – доход по облигациям;

П_Д1, П_Д2,…П_Дn – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3 п.п.;

Н_п – номинальная стоимость Облигаций;

Т_1, Т_2, Т_n, – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.
2.11. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по облигациям – с 02.04.2013 по 31.03.2015 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций) включительно.

Доход по Облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату выплаты дохода за данный период включительно. Доходы по остальным периодам, включая последний, начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (по дату погашения) включительно.
2.12. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход по Облигации выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

Эмитент может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения Первым заместителем Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Господариком Г.С. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Эмитентом всего объема настоящего выпуска либо части настоящего выпуска до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 2.16 настоящего документа.

Кроме того, Эмитент может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент уведомляет об этом Биржу не позднее, чем за один рабочий день до даты начала досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

по текущей стоимости Облигации (за исключением дней выплаты дохода, в которые Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости Облигации);

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента в депозитарии Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЧУП «АСБ Лизинг», счет «депо» № 360;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро - 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций 42-го выпуска на счет «депо» ЧУП «АСБ Лизинг» в связи с их досрочным погашением.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 2.15 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» в депозитарии Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЧУП «АСБ Лизинг», счет депо № 360;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро - 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций 42-го выпуска на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

Реестр владельцев Облигаций формируется по состоянию на 27.03.2015.

2.16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент может осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций, начиная с 03.04.2013, у любого их владельца в сроки и в количестве, установленные по договоренности сторон.

Приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи по цене, равной текущей стоимости Облигации, рассчитанной в порядке, определенном пунктом 2.7 настоящего документа (за исключением дней выплаты дохода, в которые Облигации выкупаются Эмитентом по номинальной стоимости).

Эмитент имеет право осуществлять следующие операции с Облигациями на вторичном рынке:

дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций на биржевом рынке или их досрочное погашение;

иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь

Эмитентом не предусматривается конвертация Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

2.18. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания настоящего выпуска не состоявшимся.

2.19. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Биржей Эмитент (либо по его поручению профессиональный участник рынка ценных бумаг, указанный в пункте 2.20 настоящего документа) перечисляет лицам, указанным в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента на дату, следующую за датой принятия Биржей решения о регистрации аннулирования выпуска, денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций, рассчитанной на дату принятия Биржей решения о регистрации аннулирования выпуска, не позднее двух рабочих дней, следующих за датой получения реестра.

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Частного дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Частное предприятие «АСБ БРОКЕР»), расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1135 сроком действия до 23.01.2023.

Облигации зарегистрированы Биржей ___.03.2013.

Номер регистрации Облигаций: BCSE-____________.
Раздел 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

млн. руб.

Сведения о наложенных на эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства

млн. руб.

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о наложенных на эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства:

млн. руб.

Количество участников:

3.3. Сведения о видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг:

млн. руб.

Раздел 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

Главной целью развития Эмитента на 2013 – 2015 годы является обеспечение его устойчивого функционирования и увеличение объема предоставляемых услуг.

На достижение указанной цели развития будет направлено решение следующих основных задач:

повышение рентабельности деятельности Эмитента за счет сбалансированного роста экономических параметров развития Эмитента;

укрепление доверия к Эмитенту и повышение имиджа в деловом мире;

повышение качества и доступности, оказываемых услуг.

Повышение устойчивости функционирования Эмитента будет обеспечено посредством:

- увеличения размера собственного капитала как за счет внешних источников, так и за счет роста прибыли предприятия. Финансирование лизинговых сделок будет осуществляться за счет собственных средств, кредитов банков, в том числе с применением аккредитивных форм расчетов и элементами торгового финансирования, а также за счет выпуска Облигаций;

- повышения качества лизингового портфеля, оптимизация его структурной диверсификации, повышения качества управления кредитным риском;

- повышение качества корпоративного управления, повышения квалификации и надежности персонала;

- совершенствования системы внутреннего контроля осуществляемых лизинговых операций, повышения качества управления рисками, обеспечения надлежащего уровня надежности деятельности Эмитента.

Повышение качества управления рисками

В рамках осуществления контроля за уровнем кредитного риска будет совершенствоваться система оценки лизингополучателей и их платежеспособности, с учетом имеющегося опыта оценки финансового состояния предприятий.

На финансовую устойчивость Эмитента оказывают влияние и другие виды рисков, тесно связанные с кредитным риском - валютный, процентный риски. Поэтому повышение качества управления рисками предусматривает систему скоординированных мер по их минимизации.

Управление процентным риском будет осуществляться на основе Процентной политики Эмитента, основными положениями которой предусмотрено формирование сбалансированной структуры привлекаемых и размещаемых ресурсов, обеспечивающих рентабельное и ликвидное функционирование Эмитента и выполнение запланированного финансового результата.

В целях повышения контроля уровня валютного риска политика Эмитента будет направлена на формирование сбалансированной структуры привлекаемых и размещаемых ресурсов в валютах, подверженных колебаниям курса. В целях минимизации валютного риска договоры финансового лизинга, заключенные в иностранной валюте, а также под которые привлекались ресурсы в иностранной валюте, в обязательном порядке будут содержать условие о компенсации лизингополучателями потерь Эмитента, связанных с возникновением валютного риска.

Совершенствование управления операционным риском будет включать оптимизацию бизнес-процессов, методик осуществления лизинговых и прочих хозяйственных операций, обеспечение качества составления и ведения соответствующей документации, совершенствование информационных систем, стандартизацию подходов к работе с персоналом.

С целью минимизации рисков будут совершенствоваться локальные нормативные правовые акты Эмитента за счет четкого и однозначного описания бизнес-процессов и обеспечения согласованности действий всех подразделений.
4.2. Прогноз финансовых результатов деятельности эмитента на три года

млн. руб.

Раздел 5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЭМИТЕНТА

- свободно распоряжаться Облигациями путем их отчуждения юридическим лицам (продавать, передавать в залог, осуществлять иные сделки, не противоречащие законодательству);

- получать доход по Облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.10 – 2.12 настоящего документа;

- получить номинальную стоимость Облигации при ее погашении;

- получить номинальную стоимость Облигации с выплатой дохода при приобретении Эмитентом Облигаций на условиях, изложенных в пункте 2.16 настоящего документа.
5.2. Обязанности эмитента:

- выплатить доход в безналичном порядке в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 2.10 – 2.12 настоящего документа;

- погасить Облигацию по ее номинальной стоимости в безналичном порядке в день начала погашения Облигаций, установленный в пункте 2.9 настоящего документа.
5.3. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц в установленном законодательством Республики Беларусь порядке в торговой системе Биржи.

Обращение Облигаций прекращается за 2 рабочих дня:

до даты выплаты дохода за каждый период начисления дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода обращение Облигаций возобновляется);

до даты погашения Облигаций.

5.4. Ответственность эмитента

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по уплате дохода, а также иных обязательств Эмитента по перечислению денежных средств владельцам Облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы несвоевременно уплаченных дохода или иных выплат владельцам Облигаций за каждый день просрочки.
Директор Лизингового частного

унитарного предприятия

«АСБ Лизинг» С.В.Терех
Главный бухгалтер Лизингового

частного унитарного предприятия

«АСБ Лизинг» С.М.Михайлова
Директор Частного

предприятия «АСБ БРОКЕР» К.А.Рак