страница 1
Обследование банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», апрель 2010 года
Результаты регулярного обследования «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», проведенного Национальным Банком Республики Казахстан в апреле 2010 года показывают, что в 1-м квартале 2010 года банки продолжали проводить достаточно жесткую кредитную политику в виду сохранения общеэкономических, отраслевых и индивидуальных рисков заемщиков, несмотря на восстановление уровня ликвидности в банковской системе и снижение темпов ухудшения качества кредитного портфеля. Также наблюдается некоторый рост спроса на кредитные ресурсы со стороны, как корпоративного сектора, так и физических лиц. Корпоративный сектор продолжает привлекать заемные средства для пополнения оборотных средств и реструктуризации ранее взятых кредитов. В сегменте розничного кредитования банки больше склонны предоставлять краткосрочные потребительские кредиты, чем ипотечные займы.
-
Рынок кредитования корпоративного сектора
1
Диаграмма 1. Изменение спроса
на кредитные ресурсы
Диаграмма 2. Изменение кредитной
политики
. В обследуемом периоде оценки банков в отношении роста спроса со стороны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы стали более выраженными (диаграмма 11). Доля респондентов, заявивших об увеличение спроса, выросла до 48% в 1-м квартале 2010 года с 30% в 4-м квартале 2009 года.
Неизменность спроса отметили 52% респондентов. Данный рост в большей степени был вызван необходимостью поддержания достаточного уровня ликвидности корпоративного сектора и, как следствие, потребностью в финансировании оборотных средств и реструктуризации существующих долгов. В то же время увеличение спроса в основном отмечается со стороны малого и среднего бизнеса на средства, распределяемые в рамках антикризисной программы государства по поддержке и финансированию субъектов малого и среднего бизнеса через крупные банки, имеющие существенную рыночную долю. При этом условия на кредитные ресурсы, распределяемые в рамках антикризисной программы, рассматриваются банками как более привлекательные по сравнению с собственными кредитными продуктами, что обеспечивает банкам - участникам государственных программ конкурентные преимущества.
2. При наличии устойчивой тенденции увеличения числа банков, отмечающих рост желания кредитовать, вместе с тем, наблюдается сохранение прежней жесткой кредитной политики: 85% респондентов оставили кредитную политику на прежнем уровне, 12% банков незначительно смягчили кредитную политику (диаграмма 2).
3. Во 2-м квартале 2010 года банки ожидают сохранения тенденции незначительного роста спроса на кредитные ресурсы. Около 52% анкетируемых банков ожидают роста спроса на кредитные ресурсы, в то время как 48% предполагают, что он останется неизменным.
4. Банки ожидают, что кредитная политика в основном сохранит существующие тенденции – прежнюю кредитную политику поддержали около 90% респондентов. При этом банки не предполагают существенных изменений ценовых условий выдачи кредитов: за сохранение уровня маржи по стандартным кредитам высказались около 82% респондентов и 81% банков не планируют изменять маржу по рискованным видам кредитования.
II. Рынок кредитования физических лиц
1
Диаграмма 3. Изменение спроса
на кредитные ресурсы (ипотека)
Диаграмма 4. Изменение спроса
на кредитные ресурсы (потребительское кред-е)
. Розничный рынок кредитования также характеризуется незначительным ростом спроса на кредитные ресурсы. В 1 квартале 2010 года доля респондентов, заявивших об увеличении спроса на ипотеку, составила 24%, что незначительно выше, чем в 4 квартале (17%). Доля респондентов, свидетельствующих о сохранении спроса на прежнем уровне составила 62%. Наблюдается существенный рост количества респондентов, отмечающих увеличение спроса на потребительские кредиты – с 19% в предыдущем периоде до 48% в исследуемом периоде (Диаграммы 3 и 4).
В сегменте ипотечного кредитования на ограниченный спрос продолжают оказывать влияние факторы напряженности и некоторой неопределенности развития рынка недвижимости, а также неуверенность населения в способности обслуживать долг.
Основную активность на потребительском рынке кредитования проявляют некоторые мелкие и средние банки. Данные банки охотно кредитуют рынок потребительского кредитования, который характеризуется быстрой оборачиваемостью вложенного капитала. Основная доля потребительского кредитования приходится на краткосрочные и ограниченные по суммам кредиты, предоставляемые на текущие нужды. Назначение этих денег связано с ремонтом квартиры, приобретением бытовой техники, мебели и прочее.
Участие крупных банков на рынке розничного кредитования отмечается незначительно. Кредитование осуществляется в основном в рамках зарплатных проектов, а также бывших заемщиков с положительной кредитной историей.
Ожидания банков в отношении спроса на ближайшие 3 месяца отражают аналогичные тенденции 4 квартала 2009 года (диаграммы 3, 4): более оптимистичные оценки роста спроса по потребительскому кредитованию (68% респондентов ожидают незначительный рост против 33% респондентов по ипотеке).
2. В части кредитной политики в 1 квартале 2010 года около 10 % респондентов незначительно смягчили кредитную политику и более 80% банков предпочли оставить ее без изменения (диаграммы 5 и 6).
Условия кредитования останутся неизменными в следующем квартале – в среднем 83% банков высказались за сохранение основных неценовых условий кредитования (кредитных лимитов, сроков погашения кредита, залоговых требований и комиссий) и более 90% респондентов – за сохранение ценовых условий (маржи по стандартным и рискованным видам кредитования). Эти намерения вызваны сбалансированным подходом банков к уровню возможного дефолта заемщиков и возврата выданных займов.
Вместе с тем, более 10% банков ожидают некоторое смягчение кредитной политики в следующем квартале текущего года.
Диаграмма 6. Изменение кредитной
политики (потребительское кред-е)
Диаграмма 5. Изменение кредитной
политики (ипотека)
3. Риски, связанные с ухудшением финансового состояния заемщиков для банков постепенно снижаются - около 20% банков ожидают, что заемщики будут испытывать дальнейшее ухудшение финансового состояния с ростом уровня просрочек и пролонгаций займов, а также дальнейшим ухудшением качество обеспечения. В то время как в предыдущий квартал, данный показатель составлял свыше 30%.
Диаграмма 7. Ожидания средней
цены на недвижимость
4. Около 40% банков считают, что цены на недвижимость стабилизировались, 36% респондентов ожидают незначительный плавный рост цен на недвижимость во 2-м квартале 2010 года (диаграмма 7). По мнению банков, ситуация на рынке жилья заметно улучшается, панических настроений по поводу снижения цен уже практически нет. Причин оживления цен несколько: в 2009 году серьезную антикризисную поддержку оказал ФНБ «Самрук-Казына», важную роль сыграло оживление макроэкономической ситуации в стране и наметившиеся положительные тенденции на мировых рынках. Также отмечается, что с рынка недвижимости ушла спекулятивная составляющая – население в гораздо меньшей степени приобретают квартиры с целью их перепродажи.
-
Карта рисков
Ухудшение качества ссудного портфеля банков продолжается, хотя отмечается некоторое ослабление негативных ожиданий. Так, 20% респондентов ожидают дальнейшее незначительное ухудшение качества ссудного портфеля и 66% респондентов предполагают, что качество останется без изменения, в то время как в предыдущем квартале ухудшения качества ссудного портфеля ожидали около 30% респондентов. В целях улучшения качества ссудного портфеля банки продолжают проводить интенсивную работу по реструктуризации проблемных займов и взысканию залогового имущества, как по корпоративному сектору, так и по розничному сегменту кредитования.
По сегментам кредитования корпоративного сектора и физических лиц 18% и 21% соответственно ожидают ухудшения качества портфеля, 65% и 67% ожидают, что качество портфеля останется на прежнем уровне.
Что касается распределения степени рисков, наибольшая значимость отведена кредитному риску (51% респондентов) и операционному риску (23% респондентов). При этом следует отметить, что актуальность операционного риска связана со случаями мошенничества. По наблюдению банков, мошенники постоянно совершенствуют свои методы работы, находят новые источники информации о клиентах, крадут их данные, пользуются невнимательным отношением людей к своим документам. Банковский сектор является особенно привлекательным для мошенников.
Банки риск ликвидности и валютный риск называют «прошедшими рисками». Жесткое ограничение кредитования и активное наращивание пассивной базы в предыдущие периоды, а также снижение нагрузки по обслуживанию внешних обязательств банков отразились на снижении риска ликвидности. Снижение валютного риска связано, прежде всего, с поддержанием стабильного курса национальной валюты и с оптимистическими ожиданиями сохранения текущего обменного курса.
В части источников дополнительного финансирования банки в основном продолжают опираться на привлечение вкладов юридических и физических лиц (57% и 68% отметили высокую приоритетность этого источника фондирования), а также увеличение капитала за счет средств действующих акционеров (41% респондентов) и реинвестирование полученной прибыли (35% респондентов).
Погашение внешних обязательств банков в 1-м квартале происходило за счет внутренних обязательств (более 90%) и за счет сокращения активов и требований к резидентам (6%).
В течение следующих 12 месяцев банки рассчитывают на замещение части внешних обязательств внутренними обязательствами (51%); также планируется покрытие внешних обязательств за счет снижения внутренних активов (порядка 35%). Реализация активов и требований к нерезидентам (более 10%)2.
страница 1
|