страница 1
Обследование банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», апрель 2011 года
Результаты ежеквартального обследования «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», проведенного Национальным Банком Республики Казахстан в апреле 2011 года, показывают, что на кредитном рынке наблюдается тенденция роста спроса на кредитные ресурсы со стороны как корпоративного сектора, так и физических лиц. В связи с усилением конкуренции банки улучшают условия по своим кредитным предложениям. Продолжается некоторое улучшение качества ссудного портфеля банков, хотя доля проблемных кредитов в ссудном портфеле банков остается высокой. Рост количества операций по взысканию залогового имущества по проблемным кредитам заемщиков замедлился.
Рынок кредитования корпоративного сектора
1. В 1-м квартале 2011 года наблюдалась тенденция некоторого роста спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративного сектора (диаграмма 11).
П
Диаграмма 1. Изменение спроса
на кредитные ресурсы
о итогам 1-го квартала 2011 года 53% банков показали увеличение спроса и 44% респондентов отметили неизменность спроса. В секторе корпоративного кредитования растет спрос со стороны заемщиков на краткосрочные займы для пополнения оборотных средств и долгосрочные кредиты для приобретения основных средств и модернизацию предприятий. Причем впервые за последние 4 квартала банки отмечают более высокий спрос на долгосрочные займы по сравнению с краткосрочными кредитами. Кроме того сохраняется высокий уровень спроса на рефинансирование кредитов полученных, в других банках, а также наблюдается большой интерес со стороны клиентов на кредитный продукт «овердрафт» (сроком не более одного года), целью которого является оперативное удовлетворение неотложных потребностей заемщиков в краткосрочных денежных средствах.
Увеличение желания кредитовать бизнес отмечают 71% банков. Однако если потребность бизнеса в кредитах на пополнение оборотного капитала банки удовлетворяют в полном размере, то выдачу кредитов для финансирования инвестиционных проектов все еще рассматривают как высокорискованную и спрос на них удовлетворяют частично в силу длительного срока кредитования.
Банки во 2-м квартале текущего года ожидают, что тенденция дальнейшего роста спроса на кредитные продукты сохранится. Всего 68% респондентов прогнозируют, что спрос увеличится и только 32% банков ожидают, что он останется на прежнем уровне. Более высокий рост спроса ожидается за счет, главным образом, малого и среднего бизнеса и, в меньшей степени, субъектов крупного предпринимательства.
2. Продолжается преимущественный рост спроса со стороны субъектов бизнеса на кредиты в национальной валюте тенге (диаграмма 2).
П
Диаграмма 2. Изменение валюты займов
в разрезе срокам по ним
ри этом спрос на долгосрочные кредитные ресурсы в тенге сравнялся со спросом на краткосрочные тенговые займы. Также наблюдается некоторое восстановление кредитования в иностранной валюте, в основном, краткосрочных целях.
3. В связи с усилением конкуренции на рынке кредитования банки улучшили условия по своим кредитным продуктам (диаграмма 3).
Банки отмечают значительное повышение конкуренции в сфере кредитования, преимущественно со стороны банков с иностранным участием в капитале. Для выравнивания конкурентных условий банки вынуждены смягчать кредитную политику. Незначительный рост спроса со стороны предпринимателей на кредитные ресурсы вынуждают банки разрабатывать новые привлекательные условия по действующим продуктам, постепенно возобновлять кредитные линии на покупку коммерческой недвижимости и финансирование инвестиционных проектов, которые в период кризиса были приостановлены. Этому также в определенной степени способствуют отмечаемые банками повышение доступности и снижение стоимости ресурсной базы, причем как за счет собственников (акционеров), так и на внешних и внутренних рынках капитала.
К
Диаграмма 3. Изменение кредитной
политики
роме этого, банки по-прежнему считают низкими общеэкономические риски (риск изменения тенденций в экономическом развитии страны). Также банками снизилось восприятие отраслевого риска (изменение профиля риска в той или иной отрасли экономики) и риска изменения стоимости залогового обеспечения, однако значения последнего все еще находятся в отрицательной зоне.
В настоящее время банки проводят политику предложения кредитных продуктов по более привлекательным условиям. К ним можно отнести увеличение сроков и сумм кредитования, в дополнение к уже имеющимся фиксированным ставкам возобновление кредитования по плавающим ставкам, величина которых привязывается к индикатору KazPrime, что позволяет заемщикам банка получать более низкую конечную стоимость по кредиту. Также отдельные банки устанавливают дифференцированные процентные ставки, исходя из финансового состояния заемщика. В результате у субъектов бизнеса расширились возможности по выбору наиболее привлекательных условий по кредитам. Кроме того, крупные и средние банки внедрили электронную систему подачи кредитных заявок и получения предварительного решения по займу через систему Интернет.
При этом, несмотря на рост спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративного сектора, для банков на первом плане остается обеспечение качественного роста ссудного портфеля. Банки по-прежнему очень осторожно подходят к выбору клиента, так как на рынке кредитования все еще остро стоит проблема дефицита качественных заемщиков. Наиболее важным аспектом при выборе заемщика для банка является хорошая кредитная история и положительные показатели рентабельности клиента. В силу высоких кредитных рисков отдельные банки практически не рассматривают заявки на финансирование нового бизнеса.
В связи с чем, кредитная политика в отношении корпоративного сектора во 2 квартале текущего года в целом сохранит существующие тенденции (диаграмма 3). Около 76% респондентов прогнозируют, что кредитная политика останется на прежнем уровне, 15% банков предполагают незначительно смягчить кредитную политику и всего 9% банков планируют ужесточить политику.
Учитывая существующие тенденции на кредитном рынке, во 2-м квартале 2011 года ожидается, что дальнейший рост конкуренции среди банков за качественных заемщиков будет вынуждать их снижать процентные ставки, улучшать условия кредитования – снижать маржу банка по стандартным кредитам, увеличивать максимальный размера кредита, предоставлять льготный периода по сумме основного долго, увеличивать кредитные линии.
II. Рынок кредитования физических лиц
1. В результате роста потребительской уверенности населения и улучшения условий по розничным продуктам кредитования наблюдается рост спроса на потребительские и ипотечные кредитные продукты.
П
Диаграмма 4. Изменение спроса
на ипотечные кредитные ресурсы
о результатам 1-го квартала текущего года 30% банков отметили рост спроса на ипотечные продукты кредитования и около 61% банков отметили, что спрос остался на прежнем уровне (диаграмма 4). При этом на протяжении последних двух кварталов на фоне оживления на рынке ипотечного кредитования наблюдается увеличение разрыва между фактическим спросом на ипотеку со стороны физических лиц и ожиданиями банков. Данные ожидания можно охарактеризовать как «слишком оптимистичные», несмотря на рост потребительской уверенности и определенное повышение цен на недвижимость. В результате увеличения предложения по ипотечным продуктам в целях дальнейшего оживления данного сегмента рынка рост конкуренции среди банков привел к некоторой либерализации условий финансирования и снижению процентных ставок на ипотечные кредиты.
Также наблюдается значительный рост спроса со стороны населения на потребительские кредиты, около 63% банков отметили об увеличение спроса, в то время как в предыдущий квартал данный показатель составлял 43% (диаграмма 5)
П
Диаграмма 5. Изменение спроса
на потребительские кредиты
ри этом, в отличие от сегмента ипотеки, в 1-м квартале 2011 года фактические тенденции практически совпали с ожиданиями банков, чего не наблюдалось на протяжении предыдущих трех кварталов. Этому способствовало, по мнению банков, накопленная потребность населения в кредитных ресурсах, в том числе в связи со снижением степени восприятия долгового бремени, а также привлекательные условия, которые предлагаются банками. Самыми распространенными целями кредитования заемщиков остаются ремонт квартир, отпуск, покупка автомобиля, покупка бытовой и электронной техники, свадьба, покупка недвижимости.
Основной валютой, на которую предъявляется спрос в розничном кредитовании, является казахстанский тенге, тогда как спрос на кредитные продукты в иностранной валюте продолжает снижаться.
Банки прогнозируют, что тенденция роста спроса во 2-м квартале 2011 года со стороны населения на потребительские и ипотечные продукты кредитования продолжится, и спрос сохранится на высоком уровне. Основная доля банков, а именно 77% респондентов, ожидают, рост спроса со стороны клиентов на потребительские займы. Вместе с тем, по ипотечным кредитам рост спроса ожидают около 45% банков, доля респондентов, не предполагающих изменений, составила 55% по ипотечным кредитам и всего 22% по потребительским займам.
2
Диаграмма 6. Изменение кредитной
политики (ипотека)
. В 1-м квартале 2010 года около 40% банков-респондентов смягчили кредитную политику по потребительским займам и всего 18% банков – в отношении ипотечных продуктов (диаграммы 6 и 7). При этом 80% банков-респондентов заявили об увеличении их желания предоставлять потребительские кредиты и 38% – об увеличении желания предоставлять ипотечные кредиты.
В
Диаграмма 7. Изменение кредитной
политики (потребительское кредитование)
связи с ростом деловой активности населения и высоким уровнем ликвидности в банковском секторе наблюдается активное восстановление рынка розничного кредитования. Усиление конкуренции, повышение доступности ресурсов, а также снижение степени восприятия риска, главным образом в отношении общих экономических ожиданий и перспектив развития рынка недвижимости, сказываются на снижении стоимости кредитов. В условиях возрастающей конкуренции банкам приходится смягчать условия по кредитам: снижать процентные и комиссионные ставки по кредитам, увеличивать сроки и суммы финансирования, проводить различные рекламные мероприятия, а также вводить новые кредитные условия, когда процентная ставка по кредиту зависит от качества заемщика.
Несмотря на некоторое смягчение кредитной политики банков, в целом система оценки платежеспособности заемщиков остается жесткой. Банки достаточно тщательно проверяют платежеспособность и кредитоспособность клиентов, на рынке ограничено предложение кредитов без подтверждения дохода. В то же время банки отмечают повышение уровня финансовой грамотности населения, что подтверждается более тщательной оценкой клиентами условий кредитования и собственной платежеспособности.
Во 2-м квартале 2011 года около 91% банков предполагают сохранить основные неценовые условия кредитования (кредитные лимиты, сроки погашения кредита, требования к залоговому обеспечению) и 93% планируют оставить неизменными ценовые условия (маржа по стандартным и рискованным видам кредитования).
В
Диаграмма 8. Ожидания изменения средней
цены на недвижимость
месте с тем, около 24% банков ожидают дальнейшее некоторое смягчение кредитной политики в отношении ипотечных займов и 42% по потребительскому кредитованию.
3. Во 2-м квартале 2011 года большинство банков-респондентов (59%) прогнозируют рост цен на недвижимость и всего 34% прогнозируют, что цены на недвижимость останутся неизменными (диаграмма 8). По мнению банков, при развитии текущей экономической ситуации в стране и с ростом уровня благосостояния населения цены на недвижимость будут расти.
-
Карта рисков
1. По итогам 1-го квартала 2011 года продолжается некоторое улучшение качества ссудного портфеля банков, при этом все еще сохраняется высокая доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банков.
Банки ожидают, что незначительное восстановление качества ссудного портфеля во 2-м квартале 2011 года продолжится. Так, 28% банков прогнозируют постепенное улучшение качество кредитного портфеля, и около 61% респондентов предполагают, что качество останется без изменения, и всего 11% банков считают, что качество ссудного портфеля незначительно ухудшится. В разбивке сегментов кредитования банки ожидают, что улучшение ссудного портфеля физических лиц будет идти несколько быстрее портфеля корпоративных заемщиков: 27% и 18% банков-респондентов ожидают незначительно улучшения качества соответствующего кредитного портфеля, 70% и 73%, соответственно, ожидают, что качество портфеля останется на прежнем уровне.
2. Рост количества операций по взысканию залогового имущества по проблемным кредитам заемщиков замедлился. Но на 2-й квартал 2011 года банками ожидается возобновление роста числа данных операций.
Темпы роста операций по реструктуризации долгов заемщиков в 1-м квартале и ожидания на 2-й квартал текущего года сохраняются на уровне предыдущих кварталов.
В качестве основных мер по работе с проблемными кредитами остаются предоставление отсрочки по погашению просроченной задолженности, неприменение штрафных санкций (пеня и другие санкции банка), пролонгация общего срока кредита и изменение графика платежей, предоставление заемщику возможности осуществить рефинансирование долга перед банком (путем принятия банком дополнительного залогового обеспечения от заемщика), в том числе путем обращения заемщика в другой банк
3. Основными рисками в для банков 1-м квартале 2011 года были кредитный риск, а также процентный риск. Рост кредитного риска был отмечен 25% банков-респондентов (11% заявили об его снижении), процентный риск повысился для 17% банков (для 6% он снизился).
Во 2-м квартале 2011 года ожидается дальнейший рост кредитного риска, а также рост валютного риска банков.
Диаграмма 9 Восприятие кредитного риска банками2
4. Важными источниками привлечения дополнительного финансирования для банков остаются привлечение депозитов юридических и физических лиц, увеличение капитала за счет действующих акционеров и реинвестирование полученной прибыли.
В течение 1-го квартала текущего года банками активно проводилась политика по снижению ставок вознаграждения по вкладам, что является основным условием для снижения ставок по кредитам. Банки вынуждены принимать меры по снижению ставок вознаграждения по депозитам, так как фондирование для банков на внутреннем рынке обходится достаточно дорого, что, в свою очередь оказывает прямое воздействие на отрицательную процентную маржу банков. Таким образом, через снижение ставок вознаграждения по депозитам банки постепенно снижают расходы по процентам. В результате банки проводят работы по оптимизации депозитной базы в разрезе сумм, сроков и ставок вознаграждения.
страница 1
|